Aktive Fonds werden qualitätsorientiert beigemischt, Retailprodukte konsequent gemieden. Rodenbach: Grüner Fisher Investments
Torsten Reidel
Sehr gut in den Extremen ist Grüner Fisher Investments: fünf Sterne für die konservativen und die Chancendepots. "Insgesamt gibt es bei der Portfoliostruktur keine erkennbaren Schwächen", sagt Andreas Ritter, "in den chancenreichen Depots ist die Produktumsetzung sogar exzellent", dafür gab es die Höchstnote. Direktinvestments bevorzugt Geschäftsführer Torsten Reidel. Das hält die Kosten klein. International wird breit gestreut. Bilanz vermögensverwalter rating definition. Kempten: BV&P Vermögen
Anton Vetter
Klettert man am Firmensitz Kempten auf einen Gipfel, sieht man das Einzugsgebiet von BV&P Vermögen: Es reicht vom Allgäu nach Österreich und in die Schweiz. Viele Unternehmer aus dem Dreiländereck berät Anton Vetter mit seinem Team, entsprechend klassisch sind sie aufgestellt: Fünf Sterne bekommt BV&P für seine konservativen und ausgewogenen Depots. Hätten die Kemptener sich nicht kleine Schwächen beim Chancendepot geleistet, hätten sie sogar noch eine dritte Bestnote erzielt.
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Erstmals hat Capital auf der Basis von mehr als 13. 000 Depotdaten die Top-Verwalter herausgefiltert
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Für den Elite Report, der die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum auszeichnet, wurden auch heuer wieder 350 Banken und Vermögensverwalter untersucht. Vier Häuser aus Österreich - darunter die Hypo Tirol Bank - wurden in den Kreis der Top-Institute aufgenommen. Die Hypo Tirol Bank wurde vom Elite Report in den Kreis der besten Vermögensverwalter 2020 gelistst. Von links: Hans-Kaspar v. Bilanz-Rating: Das VZ bleibt "Langjähriger Qualitätsleader" | VZ Vermögenszentrum. Schönfels (Elite Report), Georg Frischmann, Leiter Private Banking Hypo Tirol Bank, Rene Stubler, Kundenbetreuer Private Banking Hypo Tirol Bank und Roland Weigert, Staatssekretär im Bayrischen Wirtschaftsministerium. © beigestellt
Gemeinsam mit dem Handelsblatt als Medienpartner hat der Elite Report für die jährliche Aufstellung der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum auch heuer wieder 350 Banken und Vermögensverwalter geprüft. Bewertet werden dabei unter anderem die Vermögensanalyse, das Research, die Anlagestrategie und die Rendite nach Kosten.
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Redaktionell aufbereitet werden die Ergebnisse von der Wiwo-Redaktion (bezahlpflichtiger Beitrag). Wir zeigen die Top-10 der jeweiligen Kategorien. Die besten Vermögensverwalter – Defensiv
Rang
Fonds
Gesellschaft
Performance (3 Jahre, in Prozent)
Gesamtpunktzahl
1. Warburg - Pax Substanz - Fonds
Warburg Invest
7, 9
255, 0
2. Superior 3 - Ethik (T)
Bankhaus Schelhammer & Schattera
7, 3
239, 3
3. AM Fortune Fund Defensive
Andreas Meißner Vermögensmanagement
5, 8
237, 3
4. Oddo BHF Polaris Moderate
Oddo BHF Asset Management
8, 6
236, 0
5. Berenberg 1590 Stiftung
Berenberg Bank
9, 6
235, 5
6. HB Fonds - Substanz Plus
Hoerner Bank
10, 5
229, 0
7. Bilanz vermögensverwalter rating agencies. Münsterländische Bank Stiftungsfonds
Münsterländische Bank Thie & Co. 6, 5
223, 0
8. Bethmann Stiftungsfonds
Bethmann Bank
8, 2
219, 5
9. BKC Treuhand Portfolio
Bank für Kirche und Caritas
8, 0
213, 8
10
DB Vermögensfondsmandat Einkommen
Deutsche Bank
8, 3
Risikoklasse "defensiv" (maximal 40 Prozent Aktien), 331 Portfolios im Ranking (maximal 331 Punkte) Quelle: MMD Anaylse & Advisory
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Die Zeitschrift "Wirtschaftswoche" (Wiwo) und das Analysehaus MMD Analyse & Advisory haben 1. 314 Fondsdepots von Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern unter die Lupe genommen. Alle untersuchten Anbieter verfügen über eine Lizenz der Finanzaufsicht Bafin, um auch einzelne Depots speziell nach Kundenwünschen zu verwalten. Bilanz vermögensverwalter rating sheet. Sie arbeiten aber auch mit Fonds, in die jeder auch kleinere Summen einzahlen kann. Die Vergleichsanalyse der besten Geldmanager über drei Jahre soll Aufschluss darüber geben, wer ein gutes Gespür für den Markt in Aufschwung- und Abschwungphasen bewiesen hat – oder wer das beste Computerprogramm hat. Bewertet wurden die Produkte in den Kategorien "Defensiv" (maximal 40 Prozent Aktien), "Ausgewogen" (maximal 60 Prozent Aktien) und "Offensiv & Flexibel" (bis zu 100 Prozent Aktien). Die Gesamtpunktzahl setzt sich zur Hälfte aus der dreijährigen Rendite und zu je einem Viertel aus der Volatilität und dem maximalen Verlust zusammen. Höchstpunktzahl ist die Anzahl der Portfolios in der jeweiligen Kategorie.
Tareno-Chefin Sybille Wyss ist eine passionierte Imkerin. Ihre vier Bienenvölker holen die 37-jährige Vermögensverwalterin nach einem Tag vor dem Bildschirm aus der virtuellen in die analoge Welt zurück. Den Honig gibt es als kleine Belohnung noch dazu. Doch die Erträge schwanken, und zwar enorm. Füllte Wyss 2020 mehr als 40 Kilogramm Honig ab, war es im Vorjahr kaum ein volles Glas. Eine gute Ernte konnte Wyss hingegen an den Finanzmärkten einfahren. Dort war 2021 ein besonders gutes Jahr. Korrekturen waren selten, nicht sehr ausgeprägt und auch schnell wieder ausgebügelt. In diesem Umfeld legten die Kurse an der Schweizer Börse um 23 Prozent zu. Bester Vermögensverwalter 2021, Vermögensverwalter des Jahres 2021. Europäische und US-Titel schlugen sich noch besser. «Es war ein Jahr, in dem man auch mit Indexanlagen gut verdienen konnte», sagt Matthias Hunn, Vertreter von Firstfive in der Schweiz und Chef von FinGuide, einem Unternehmen, das Anlegern bei der Suche nach passenden Vermögensverwaltern hilft.