Alle Jahre wieder ist es soweit und die leidige Steuererklärung muss gemacht werden. Auch wenn die Abgabefrist auf den 31. Juli verschoben wurde, muss man sich irgendwann damit herumschlagen. Während es für einige Glückliche eine freiwillige Aufgabe ist, muss der Großteil aller Arbeitnehmer eine ordnungsgemäße Einkommensteuererklärung abgeben. Brauchen Sie Hilfe bei Ihrer Steuererklärung? Dann melden Sie sich bei uns. Es spricht vieles dafür, für steuerliche Themen einen Steuerberater zur Hilfe nehmen. Ein fachkundiger Steuerberater kann viel Zeit und Nerven sparen und auch oft monetäre Steuervorteile für Sie herausholen. Ob Sie einen Steuerberater brauchen oder nicht, können Sie hier mit Hilfe unseres Ratgebers herausfinden: Brauche ich einen Steuerberater? Checkliste: wichtige Unterlagen für die Steuererklärung. Haben Sie sich erstmal dazu entschieden, einen Steuerberater für Ihre Einkommensteuererklärung einzustellen, dann sollten Sie die wichtigsten Unterlagen schon für den ersten Termin parat haben. Fragen Sie unbedingt auch Ihren Steuerberater, welche Unterlagen und Nachweise er von Ihnen braucht.
Checkliste: Wichtige Unterlagen Für Die Steuererklärung
Sie möchten Ihre Einkommensteuererklärung (Ihren Lohnsteuerjahresausgleich) anfertigen lassen? Hier finden Sie eine Übersicht über die Belege, die benötigt werden können:
Lohnsteuerbescheinigung
Werbungskosten
Spendenbescheinigungen
Riester- und/oder Rürup-Bescheinigung
Steuerbescheinigungen (Banken)
Nebenkostenabrechnung
Bescheinigung über erhaltenes Elterngeld/Mutterschaftsgeld/Krankengeld
Haftpflichtbeiträge
bezahlte Handwerkerrechnungen
Bescheinigungen über außergewöhnliche Belastungen (z. B. Unterlagen für eine Steuererklärung | Checkliste ansehen. Arztrechnungen)
Leistungsnachweis vom Arbeitsamt
Beiträge zu Risikolebensversicherungen
Beiträge zu Lebensversicherungen mit erster Beitragszahlung vor dem 01. 01. 2005
Beiträge zur Unfallversicherung/Berufsunfähigkeitsversicherung
letzter Steuerbescheid
Die Liste ist nicht abschließend und bietet vor allem eine Hilfestellung für Arbeitnehmer.
Geld Zurück Vom Staat?: Sechs Tipps: So Geht Die Steuererklärung Einfacher | Augsburger Allgemeine
Hierzu können Sie die Anlage zur Einkommensteuererklärung namens Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) über Elster nutzen, wenn Sie beispielsweise ein kleineres Unternehmen betreiben. Beachten Sie: Sind Sie nicht verpflichtet, eine Bilanzierung durchzuführen (Buchführung) und sind Sie Kleinunternehmer*in, müssen Sie die EÜR online einreichen. Ein bloßer Excel-Ausdruck reicht nicht mehr. Für Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH oder UG) gilt die Körperschaftssteuer. Die Umsatzsteuer kommt bei allen Unternehmen zum Zug, es sein denn, Sie machen von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch. Geld zurück vom Staat?: Sechs Tipps: So geht die Steuererklärung einfacher | Augsburger Allgemeine. Sind Sie Kleinunternehmer*in, brauchen Sie keine Umsatzsteuervoranmeldung zu leisten. Auf Ihren Rechnungen müssen Sie keine Umsatzsteuer ausweisen und somit gibt es auch keine Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt. Allerdings können Sie dann keine Vorsteuer vom Finanzamt zurückverlangen. Steuererklärung für die Gewerbesteuer, es sein denn, Sie sind Freiberufler*in (z. Rechtsanwält*innen, Künstler*innen, WissenschaftlerInnen, Journalist*innen, Schriftsteller*innen etc. ).
Unterlagen Für Eine Steuererklärung | Checkliste Ansehen
Bankverbindung
Auch diese müssen Sie Ihrem Steuerberater nur einmal mitteilen. Achten Sie darauf, ihn und das Finanzamt rechtzeitig zu informieren, sollte sich Ihre Bankverbindungen ändern. Versicherungs-Unterlagen
Auch die Nachweise für Versicherungen gehören zu den Unterlagen für die Steuererklärung. Dazu gehören unter anderem:
Beitragsnachweise für private Rentenversicherung, Riester-Rente, Lebensversicherungen
Beitragsnachweise für Kranken- und Pflegeversicherung (wenn diese nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung aufgeführt ist)
Beitragsnachweise für Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherungen, etc.
Belege für Werbungskosten
Belege für Werbungskosten sollten Sie sammeln und aufheben, denn diese können Sie eventuell später von der Steuer absetzen. Während Sie solche Belege nicht mehr mit der Steuererklärung beim Finanzamt einreichen müssen, müssen Sie diese mindestens bis zum Erhalt des endgültigen Steuerbescheids aufheben. Wer selbständig oder gewerbetreibend ist, sogar noch länger.
Sie können die Arbeit von Steuerberater*innen erleichtern und damit beschleunigen, wenn Sie die richtigen Unterlagen, die beispielsweise die Anlage EÜR erfordert, direkt mitbringen:
Unterlagen zu nicht abziehbaren Schuldzinsen Verzeichnis der Anlagegüter Unterlagen, die Ihre Einnahmen und Ausgaben dokumentieren (Einnahmen: z. Rechnungen/ Ausgaben: z. Bürobedarf)
Beachten Sie: Die Gewerbesteuer ist nicht Bestandteil der EÜR. Deshalb wird sie nicht als Betriebsausgabe angesetzt. Vielmehr wird für die Berechnung der Gewerbesteuer der Gewinn, der über die EÜR zu ermitteln ist, herangezogen. Die Gewerbesteuer kann in Ihrer Einkommensteuer aber als Ausgabe Berücksichtigung finden. Für die Einkommensteuer – sowohl als Einzelunternehmer*in als auch als natürliche Person, die nicht unter die Selbstständigkeit fällt – braucht Ihr*e Steuerberater*in in der Regel folgende Unterlagen:
Jüngste Steuererklärung mit Bescheid Unterlagen zu den allgemeinen Angaben (zur Person, Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer, Bankverbindung) Unterlagen zu Sonderausgaben, Versicherungen und Vorsorgeaufwendungen (z.